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小島の初恋の人は親友の母親・由貴なのだ。いくらなんでもハードルが高すぎる。実ってはいけない恋なのだと、諦めかけていたが…

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両親の寝室から夜な夜な聞こえてくる淫らな嬌声。思春期を迎えた息子にとっては聞きたくない声のはずが、耳にこびり付いて離れてくれない…。大好きな母、瞳に女の顔があることを知り息子の中で禁断の感情が芽生えてしまった。

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偶然、慎也は入浴中の母・涼香の裸を見てしまった！艶めかしく濡れた肌に熟れた乳房、そして屹立した大きな乳首…いけないことだと知りつつも、覗き見する慎也は次第に歪んだ劣情を抱いていく。

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親の都合で転校した和也。母のけいは和也が学校で上手くやっていけるか心配していたが…それは杞憂に終わったようですぐに友達の弘司を家に連れてきた。

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