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友達の家に遊びに行くと浴室から漏れ聞こえてくる淫猥ボイス。こっそりバレないように声の主を覗き見ると、そこには指をマンコに出し入れしてオナニーに没頭する友達のお母さんが居た。

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友達の美しい母親に恋心を抱く青年とふしだらな関係に堕ちたり、心では抗いながらも求められ火照りだした肉体が友人棒を貪り熱いザーメンを蜜壺から溢れさせる母たちが織りなす禁断の劣情交尾！

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この映像をネタに脅迫すれば、牧子さんを思いのままにできるかもしれない…。友達の鶴川の家に泊まりに来ていた北本は鶴川の母、牧子がオナニーしている場面に偶然遭遇。その様子をスマホで盗み撮りすることに成功した。

「この画像で脅迫すれば、ヤラせてくれるかも…」友達の母親の保奈美の肉体を狙う加藤は保奈美が入浴中にオナニーしている姿の盗撮に成功。

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